機能紹介 — 01

販売・購買・在庫管理

売る流れ（見積 → 受注 → 売上 → 請求 → 入金）と、買う流れ（発注 → 検収 → 仕入請求 → 支払）、そして在庫を 1 つのモジュールで扱います。前の伝票から転記して次の伝票を作るため、同じ内容を二度入力する必要がありません。

対象バージョン 1.5.17更新日 2026-09-28画面は設定と導入モジュールにより異なります

全体像

転記した伝票には転記元が残るため、請求書から見積までさかのぼれます。販売サマリーでは期間内の伝票を状態ごとに集計し、金額は基軸通貨に換算して表示します。

マスタ	主な内容
取引先	得意先と仕入先を 1 つの表で管理します。締め日・支払サイト（日数または月指定）・通貨・所在国、本社と支社の関係を持ちます。
取引先の担当者	取引先ごとに最大 5 名。氏名・部署名・役職・担当業務・メール・直通電話などを登録し、主担当（TO）と副担当（CC）を指定できます。
商品	単位・入数・課税区分・標準単価・バーコード・在庫管理の有無・発注点・補充点。
単価	得意先ごとの単価。期間を指定できるため、価格改定の予約もできます。
自社拠点	自社の住所・連絡先を拠点ごとに持ち、伝票の発行拠点と振込先口座を拠点ごとに切り替えます。
通貨・為替	通貨と為替レート、基軸通貨（既定は日本円）。
取引先の項目	取引先に独自の項目を 9 種類の型から追加します（管理者）。

郵便番号から住所を、住所から郵便番号を引けます（郵便番号辞書を同梱）。

明細ごとに商品・数量・単位・単価・課税区分を持ち、税率ごとに分けて集計します（インボイス制度に対応）。在庫が足りない商品があると、伝票の上に警告が表示されます。

伝票は、伝票通貨の金額・適用レート・基軸通貨に換算した金額を併せて保存します。通貨ごとの小数桁（日本円は 0 桁、米ドルは 2 桁など）に従い、国外取引の税区分も選べます。

締め請求では、得意先と締め日を選ぶと、締め日以前の未請求の売上が並びます。選んだ売上を 1 通の請求書にまとめ、請求日と支払期限は取引先の締め日と支払サイトから自動で決まります。

入金消込では、まず入金そのもの（入金日・金額・方法・照合メモ）を登録し、同じ得意先・同じ通貨で残高のある請求書へ金額を割り当てます。1 件の入金を複数の請求書に分けることもできます。

請求書に印字する振込先口座は、発行時点のものが控えとして保存されます。口座を切り替えても、過去の請求書の再印刷では当時の口座が表示されます。

伝票	内容
発注	受注から直接作成でき、どの受注のための発注かが記録されます。承認をワークフローで回せます。
検収	登録すると在庫が増えます。分納にも対応します。
仕入請求	先方の請求書番号を持ち、検収と突き合わせられます。
仕入の締め・支払	仕入先ごとに締めてまとめ、入金と同じ方法で支払を消し込みます。

現在庫は入出庫の履歴を積み上げて算出します。現在の数だけを持つ方式ではないため、合わないときに原因をさかのぼれます。在庫金額は先入先出法で計算します。

画面	内容
在庫一覧	1 商品を 1 行にまとめ、在庫数・発注残・受注残・在庫ポジション・発注点を並べます。行を展開すると倉庫別の内訳、行を選ぶと在庫の内訳（在庫カード）を表示します。
入出庫履歴	いつ・どこで・なぜ動いたかの記録。例外的な入出庫は手入力もできます。
棚卸	実地の数量を入力して差分を確定します。差分は入出庫として記録されます。
補充提案	発注点を下回った商品に、補充点までの数量を提示し、そのまま発注できます。